Несмотря на то что из-за отсутствия житейской сноровки у друзей не всё получается гладко, горожане с воодушевлением встретили их новаторский подход. Однако такая популярность вызвала зависть у старухи Шапокляк. Оскорбленная тем, что всё внимание досталось не ей, она вместе со своей верной спутницей, крыской Лариской, начинает строить козни, стремясь любыми способами очернить репутацию Бюро.