Противодействовать этой угрозе выпало спецгруппе контрразведки под руководством Андрея Лосева. Для него и его подчиненных эта миссия превратилась в смертельную охоту. Враг хитер, отлично оснащен и часто действует на опережение. Советским оперативникам приходится работать в условиях крайнего риска, по крупицам собирая данные о противнике и вступая в открытые столкновения. Это не просто война оружия, а прежде всего схватка умов и характеров, в которой победителем выйдет тот, кто сумеет просчитать действия оппонента на несколько шагов вперед.

Путь отряда, состоящего из лучших мастеров своего дела, полон опасностей. Каждое движение выверено, а любой шорох может обернуться столкновением с патрулем или вражеской засадой. Однако, несмотря на колоссальный опыт командира Андрея Краевского, операция идет не по сценарию. У нужной платформы разведчики обнаруживают, что их уже ждут: враг подготовил ловушку, из которой, казалось бы, нет выхода.

Оказавшись в кольце, герои решаются на отчаянный и дерзкий шаг — они захватывают новейший немецкий танк «Пантера». Пока ошеломленные гитлеровцы пытаются осознать происходящее, опытный танкист Панченко занимает место у орудия. Используя мощь трофейной машины против ее же создателей, он прокладывает путь к спасению. Начинается яростная битва, где на кону стоят не только жизни бойцов, но и будущее всей страны.

Проявив истинное благородство, командир убеждает военврача Васильева прооперировать четвероногого врага. Жизнь животному удается сохранить, однако путь к взаимному доверию оказывается тернист: пес, получивший кличку Рекс, упорно игнорирует своего спасителя. Виктор проявляет завидное терпение, пытаясь растопить лед в сердце овчарки, в чем ему помогает советами опытный ефрейтор Мирошников.

Ситуация осложняется из-за недовольства невесты Громова — девушка всерьез опасается за жизнь любимого, считая такую привязанность безрассудной. Испытания на этом не заканчиваются: внезапное появление бывшего хозяина Рекса ставит под угрозу безопасность всего отряда. Теперь офицеру предстоит решить сложнейшую дилемму: остаться верным воинскому долгу или защитить дружбу с существом, ставшим для него родным.

Чтобы разыскать завод, группе нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с советским резидентом под псевдонимом Рыбак. К операции присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв. Для него выполнение приказа становится делом чести, ведь комендантом объекта оказывается его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад лишивший Ивана семьи. В этом зловещем месте японский военачальник проводит бесчеловечные опыты над пленными. Журавлёву предстоит вступить в решающую схватку с Исимурой, который в случае поражения готов подорвать подземные резервуары с ядовитыми веществами.